上半年土拍热度走弱，市场分化加剧！22城已完成今年首批供地

半岛全媒体记者 李晓芳

随着6月沈阳土拍，重点22城均已完成今年首批供地，城市之间市场分化加剧。7月4日，据中指研究院统计，2023年上半年300城涉宅用地推出规划建面同比降34%，成交规划建面同比降32%，推出楼面均价同比涨4%，成交楼面均价同比涨17%，土地出让金同比降20%。预计下半年土地市场热度将继续回落，城投类企业或将再次进场托底。

上半年300城涉宅用地成交楼面均价同比涨17%

2023年上半年300城涉宅用地推出规划建面同比降34%，成交规划建面同比降32%，推出楼面均价同比涨4%，成交楼面均价同比涨17%，土地出让金同比降20%。各地政府供应质优量减。

总体来看，尽管部分核心城市土拍市场热度较高，但受弱能级城市拖累，全国土拍市场总体热度仍低迷。

分城市群来看，各城市群成交楼面均价均同比增长、推出规划建面同比降低。仅京津冀成交规划建面、土地出让金累计同比正增长。

分城市能级来看，房企投资继续向核心城市聚集。各线城市均择优推地，成交楼面均价同比均上涨。一线城市土地出让金收入降幅最低，为-16%。受成交规划建面降幅拖累，三四线城市土地出让金收入降幅达29%。

分化加剧，重点22城均已完成今年首批供地

6月22城中18城完成土拍，整体热度环比回落。随着6月沈阳土拍，22城均已完成今年首批供地。城市之间市场分化加剧，沈阳、济南、长春、无锡、郑州等城市以底价成交为主，而部分高能级城市地价频繁触顶。

中指研究院土地市场研究负责人张凯分析从拿地企业结构来看，上半年央国企拿地金额仍占主导地位，拿地金额占比超50%，同时受长三角地区民企表现活跃的影响，民企拿地金额占比提升至28%。地方国资拿地金额占比降至9%。

此外，房企（特别是央国企）当前投资逻辑严重趋同，导致核心城市土拍摇号中签率不断走低，为获取地块，房企不得不广泛参与土拍，甚至动用“马甲”，进一步推高摇号难度。部分下游企业亦积极参与土拍摇号，以期拿地后在后续与甲方的合作当中增添谈判筹码。

预计下半年土地市场热度将继续回落

小阳春结束后，3~6月新房成交规模环比持续回落，直接影响房企拿地信心，土拍热度连月下降。上半年除个别核心城市外，土拍总体热度仍低迷，300城土地出让金收入同比继续下降20%。

预计下半年土地市场热度将继续回落，城投类企业或将再次进场托底。房地产市场持续承压，目前政策定力仍较强，房企没有成交规模快速回暖的预期。部分城市上半年发力后，可推出的优质地块存量不多。下半年通常推地量大，竞争激烈程度减弱。